Pedro Paulo Castro Neves (voz), Michel Legrand (piano, voz, arreglos, dirección)
Zé Paulo (guitarra acústica), Antenor Granda (guitarra eléctrica), Zeca Assumpção (bajo), Lilian Carmona (batería, percusión), João Parahyba (percusión), conjunto de cuerdas y conjunto de flautas.
Prácticamente olvidado (apartado de los escenarios desde hace años y afincado en París), este carioca de familia muy musical (hermano de los trillizos Oscar (guitarrista, arreglista, compositor y productor musical), Zeca (clarinetista aficionado) e Iko (bajista) y de Mário (pianista) y Léo (batería)) firmó, acompañado por el gran compositor francés, el segundo y más brillante trabajo de su corta carrera discográfica. En evidente estado de gracia, pleno de sensibilidad, vocalización y fraseo perfectos, empostación medida..., talló con su voz esta auténtica joya, que, por momentos, emociona profundamente.
Su prestigioso acompañante en este disco dice de él: "Pedro Paulo es uno de los más extraordinarios cantantes que he tenido la fortuna de conocer, un espíritu maravilloso, un amante de la vida y del Mundo, un intérprete capaz de reir abiertamente o de llorar en las notas sensibles, un hombre auténtico cuya sinceridad siempre te llega directamente al corazón (...) combina la sensibilidad de los los grandes solistas clásicos con la sencillez de los cantantes folk más seguros, apoyado en un técnica vocal que obliga a la admiración. Cante en Francés, Portugués o en Inglés, domina hasta la última palabra confiriéndole contenido y un estilo peculiar y dándole color y profundidad."
Imperdible (aunque no haya sido remasterizado).
Reedición en CD de 2000.
TEMAS
 
1 -
A felicidade
4:02
(Antonio Carlos Jobim (Tom Jobim) - Vinicius de Moraes)
 
2 -
How do you keep the music playing?
3:36
(Michel Legrand - A & M. Bergman)
 
3 -
Morrer de amor
3:46
(Oscar Castro Neves - Luvercy Fiorini)
 
4 -
Amour amour
2:35
(Michel Legrand - J. Demy)
 
5 -
Canto de Ossanha / Berimbau
3:39
(Baden Powell - Vinicius de Moraes)
 
6 -
His eyes, her eyes
3:55
(Michel Legrand - A & M. Bergman)
 
7 -
Passos e assovios
3:29
(Carlos Althier de Souza Lemos Escobar (Guinga) - Paulo César Pinheiro)