Manu Le Prince (voz, teclados, percusión)
Francis Lockwood (piano, teclados, arreglos), Carlos Werneck (bajo, guitarra, voz), Tatau Caetano (batería, percusión, arreglos), Luiz Carlos de Paula (percusión) y Edmundo Carneiro (percusión), Julho Gonçalves (cuica), Des Le Prince (guitarre).
Participación especial de: Hermeto Pascoal (piano), Cacau de Queiroz (flauta, saxo), Filó Macahado (voz, guitarra), Raul de Souza (trombón), Stéphane Belmondo (flugelhorn), Robertinho Silva (percusión, arreglos) y Ney Conceição (bajo eléctrico).
"Ela pensa, ela sente, ela canta maravilhosamente bem", dice de ella Hermeto Pascoal, uno de los invitados de lujo en el magnífico 2º disco (13 años después del primero) de la cantante de jazz francesa (de madre inglesa) de voz segura, levemente velada, y excelente swing.
Desde que a mediados de los 80 empezó a actuar junto a artistas brasileños en Francia, ha viajado varias veces a Brasil y se ha convertido en la mejor cantante de jazz europea que incluye regularmente en su repertorio más canciones brasileñas.
Grabado entre Paris y Rio de Janeiro, "Madrugada" es un cruce de jazz y MPB realizado con exquisito gusto en todos los aspectos: repertorio (que incluye tres composiciones propias* y una adaptación al Francés que ella misma hizo del clásico "Bebê" de Hermeto Pascoal), arreglos (de los músicos de su cuarteto habitual, con una mención especial para la original versión del "Caravan", de Juan Tizol, a ritmo de batería de escola de samba y voz masculina rapeando en francés, que no aparece en los créditos), interpretación vocal (ya sea en Francés, Portugués -con perfecto acento-, Inglés o haciendo scat) y acompañamiento de altísimo nivel, tanto por parte de sus acompañantes habituales como de los formidables invitados haciendo solos impecables.
Una delicia.
*El tema "É bom" compuesto por ella misma con Francis Lockwood, fue seleccionado por Air France para programarlo en todos sus vuelos de larga distancia durante noviembre de 2004.
Edición original en CD de 2003, que contiene las letras de las canciones.